Передел бункерного рынка

Доля вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) ОАО «Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ», недавно вышедших на бункерный рынок, составляет сегодня порядка 50% от общих объемов продаж. По прогнозам в ближайшие годы ВИНК займут доминирующие позиции на рынке нефтепродуктов, оттеснив коммерческих букеровщиков.

Выход вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) на российский бункерный рынок вместе с кризисными явлениями привели к серьезному переделу рынка нефтепродуктов – позиции независимых игроков резко пошатнулись. По данным ценового агентства «Аргус» (Москва), производство мазута в 2008 году составило порядка 60-63 млн тонн. Порядка 80% от всего производства занимают экспортные поставки, 20% приходится на потребление внутри России. Из 20% порядка 7% ( 4,4 млн тонн) потребляется в морских портах России.
Порядка 50% топлива, проданного на бункерном рынке, приходится на реализацию российскими ВИНК, и только около 2 млн тонн в год продается независимыми игроками.

О влиянии кризисных явлений на российский рынок нефтепродуктов, динамике цен и объемов продаж в российских морских и внутренних портах шла речь на Втором всероссийском форуме «Современное состояние и перспективы развития российского рынка бункеровочных услуг» (25–26 июня, Санкт-Петербург).
Мы беседуем с аналитиком ценового агентства «Аргус» Павлом ШАРОВЫМ.

– Прежде всего, интерес представляет наш Северо-Западный регион. Как бы вы обозначили сегодня общие тенденции в этом сегменте?
– В структуре экспорта топлива на порты Северо-Западного региона приходится порядка 60%. Вторым по величине экспортных поставок является Юг России, на Дальневосточный регион приходится 8% экспортируемого топлива. В основном экспорт ведется через порты, и только 3% экспортируется по железной дороге.

Бункерный рынок Сакнт-Петербурга – это крупнейший рынок в России.
Объем продаж составил около 2 млн тонн за прошлый год. Из них бункерного мазута 1,8 млн тонн, дизельного топлива – 200 тыс. тонн. За 4 месяца текущего года объем продаж составил порядка 600 тыс. тонн (порт Санкт-Петербург).

Из особенностей рынка можно отметить его высокую степень конкурентности (присутствуют порядка 40 игроков), что сказывается на стоимости топлива в порту. Вторая особенность – обширная география топливных поставок.
В перевалке нефтепродуктов на Северо-Западе лидируют порт Санкт-Петербург и порт Высоцк, через которые переваливается порядка 65% всего топлива.

Обширная география поставок на нефтебазы Петербурга и области приводит к тому, что большое количество участников рынка имеет возможность поставлять топливо в порт. Однако крупнейшими компаниями сегодня являются «Газпромнефть», поставки которого с Омского НПЗ составляют 32%, и «ЛУКОЙЛ», ведущий поставки с Ухтинского НПЗ. Топливо на петербургский рынок поставляет также Ярославский НПЗ (компания ТНК– ВР) – 10 тыс. тонн, Антипинский НПЗ и самарская группа нефтеперерабатывающих заводов – 4%-10%. Топливо поставляется с мини-НПЗ, блендируется, таким образом достигаются бункерные характеристики и снижение себестоимости.
Крупнейшими получателями в Петербурге являются ПНТ, Балтийский завод, нефтебазы компании «ПТК-терминал». Получателями мазута в Ленобласти являются нефтебаза «Илком», «ГОЗ-Терминал», «Назиевская ТК».
Крупнейшими потребителями судового топлива являются суда, ходящие под флагом Германии, Нидерландов, Финляндии, Эквадора, Панамы и Бразилии.

Крупнейшими игроками на бункерном рынке являются «ЛУКОЙЛ-бун-
кер», «Газпромнефть Марин бункер», «Невский мазут». Компании «ЛУКОЙЛ-бункер» и «Газпромнефть Марин бункер» увеличили объемы продаж на рынке только за прошлый год на 300 тыс. тонн. Текущий прогноз таков: эти компании не только останутся лидерами продаж, но и оттеснят местных участников рынка, увеличив объемы.

Анализ динамики цен показал, что в 2008 году разница в ценах в порту Петербурга и Роттердама была значительной и в разные моменты превышала 150 долларов. Но после резкого падения цен на нефтепродукты в конце прошлого года они практически сравнялись. Можно предположить, что на ближайшие полгода такое положение сохранится. Год назад в Петербурге разница в стоимости дизельного топлива и мазута превышала 600 долларов. Сегодня стоимость дизельного топлива резко снижается и приближается к стоимости мазута. Снижение цен на дизельное топливо характерно для всех бункерных рынков России.

– Бункерный рынок Новороссийска является вторым по величине в России. Что можно сказать о его сегодняшних особенностях?
– Из особенностей можно отметить, что в основном здесь продается высокосернистый мазут, продажи осуществляются с двух терминалов – бывшего терминала «Импортпищепром» (480 тыс.тонн) и терминала «Шесхарис» (390 тыс.тонн). Рынок характеризуется тем, что на нем присутствует ограниченное количество участников рынка – это всего 7 компаний. Как следствие, он характеризуется высокой рентабельностью продаж бункерного топлива.
По перевалке нефтепродуктов порт Новороссийск является крупнейшим портом на юге России. Поставщиками топлива в порт являются «Роснефть», «Газпромнефть» и компания «Руснефть».
Крупнейшим игроком на рынке является Южная бункерная компания, которая одна реализует топливо с терминала «Шесхарис». С терминалом «Импортпищепром» работают пять компаний.
«Газпромнефть Марин бункер» приступили к продажам топлива на рынке Новороссийска летом этого года. Ожидается, что новый участник перераспределит доли на рынке.
Цены на топливо в Новороссийске жестко привязаны к ценам в портах Средиземноморья.

Главная тенденция состоит в том, что на бункерный рынок Новороссийска будут выходить новые участники, в первую очередь компании-производители. Это приведет к увеличению объемов продаж бункерного топлива и снижению рентабельности по реализации нефтепродуктов.

– Что представляет собой сегодня рынок Дальневосточного региона?
– Официальной статистики по продажам в этом регионе не существует. Это единственный рынок, где рублевые продажи занимают существенный объем рынка, они оцениваются приблизительно в 200 тыс. тонн в год. Крупнейшими покупателями являются рыболовецкие компании. Главной особенностью этого рынка является то, что в регионе ограниченное количество участников – это всего лишь 4 завода: Хабаровский, Комсомольский, Омский и Ачинский. Соответственно ограниченность производителей и поставщиков влечет высокие цены, дефицит нефтепродуктов. Стоит отметить, что цены на мазут в Дальневосточном регионе самые высокие. По перевалке нефтепродуктов крупнейшими в Приморском крае являются порт Находка и Владивосток. И в Хабаровском крае – порт Ванино.

В заключение стоит отметить, что с началом кризиса и падением цен на нефть стоимость топлива во всех портах Росси практически сравнялась.
В дальнейшем бункерный рынок России будет укрупняться. Если в прошлом году нефтяные компании заняли порядка 50% продаж, в 2009 году эта цифра будет увеличена до 70%. По объему реализации можно отметить, что в 2009 году будет возврат на уровень 2007 года.

Нонна Цай

Фото предоставлено ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»